本片讲述了唐贞元三年，永穆公主假名精精儿，以道姑身份与师兄空空儿在年夜庭山创建杀手组织云机门，他们劫夺季子幼女，授以密术，在血月之夜，以心换心，使云机门门生成为他们的杀人东西。聂寅儿被精精儿劫夺上山。以后她的暗害对象之一便是她的初恋恋人，节度使刘昌裔。精精儿见她动情，不克不及再为其所用，便换以邪灵之心，聂寅儿同样成为了寒血杀手。刘昌裔为了收服聂寅儿身上邪灵，在高道的指引下，深山磨镜。后为救寅儿被精精儿所杀，蹀血山中。一千年后，刘昌裔化身青年才俊邵洵，仍然在寻觅聂寅儿，两人在血月之夜，被带进另外一个平行空间。